英偉達(dá)正在著手解決人工智能發(fā)展中的關(guān)鍵瓶頸——數(shù)據(jù)中心的電力短缺問題。據(jù)消息，英偉達(dá)將在下周的一場私人峰會上，邀請專注于解決數(shù)據(jù)中心電力問題的初創(chuàng)公司參加，核心議題是探討并解決可能阻礙人工智能發(fā)展的數(shù)據(jù)中心電力短缺問題。

　　從9月份開始，我就多次提到，電力短缺將嚴(yán)重阻礙人工智能的發(fā)展。隨著AI模型規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，英偉達(dá)的高性能GPU被廣泛部署于全球數(shù)據(jù)中心，其單機(jī)功耗可達(dá)數(shù)十千瓦，導(dǎo)致整體電力需求激增。部分地區(qū)電網(wǎng)容量已達(dá)上限，新建數(shù)據(jù)中心面臨“有地?zé)o電”的困境。電力供應(yīng)已經(jīng)成為制約AI算力擴(kuò)張的關(guān)鍵瓶頸。因此，目前對于電網(wǎng)設(shè)備的需求是實實在在的。

　　11月初，我認(rèn)為電網(wǎng)設(shè)備將成為AI競賽下的確定性贏家，其增量需求將持續(xù)數(shù)年。由于海外市場的增量空間巨大，海外業(yè)務(wù)占比較高的電網(wǎng)設(shè)備企業(yè)將更具彈性。電力短缺已經(jīng)成為制約AI發(fā)展的關(guān)鍵瓶頸，而電網(wǎng)設(shè)備企業(yè)憑借其在數(shù)據(jù)中心配電和特高壓輸電領(lǐng)域的核心技術(shù)，將成為AI競賽中的確定性贏家。隨著全球數(shù)據(jù)中心的加速建設(shè)，電網(wǎng)設(shè)備的增量需求將持續(xù)釋放，尤其是海外業(yè)務(wù)占比較高的企業(yè)，將更具市場彈性。